Правила торговли
№ 31 (1341) 14 Авг. 2020 «Кризисные деньги» фармрозницы

Фармацевтический бизнес никогда так не штормило, как в 2020 году. После хлебной зимы (+20%) наступила голодная весна (-50%), когда продажи упали до «точки невозврата». Все упорядочил июнь: оборот аптечной розницы подскочил почти на треть, в результате, первое полугодие рынок закрыл с ощутимым приростом.

 

Как сообщили «ЛП» в Ассоциации иностранных производителей лекарств в Молдове (APIM), в деньгах рынок вырос на 3,7%. В физическом выражении (в упаковках) он просел незначительно — на 2,3%. Сказался перекос в спросе в пользу противовирусных препаратов и иммуностимуляторов, вследствие чего пострадал остальной ассортимент.

Согласно аналитическим данным компании «Pharmaceutical Marketing Group», за первое полугодие оборот фармацевтической розницы составил 87 млн евро. Это на 3 млн евро больше по сравнению с тем же периодом 2019-го. Всего молдавские аптеки продали 33 млн упаковок лекарств - на 600 тыс. меньше, чем за шесть месяцев прошлого года.

Оборот фармацевтической розницы вырос 
до 87 млн евро

В нынешнем году в первой десятке рыночных игроков произошли структурные изменения. Первые три строчки традиционно у «Gedeon Richter» (6,6% рынка), «Berlin-Chemie Menarini Int» (5,9%) и «KRKA» (5,1%). На них приходится до $20 млн розничного оборота.

На четвертом месте — «World Medicine», у которой 2,7% рынка. Из ТОП-5 выбыла «Takeda»: в прошлом году она закрыла свое представительство в Молдове. В результате, компания скатилась до десятого места, а ее рыночная доля снизилась до 1,8%. Её место неожиданно занял «Bayer» (2,2%), продажи которого за полгода выросли до $2,1 млн. Одна из причин в том, что в портфеле компании появился очень востребованный препарат «Xarelto», обеспечивший с января по июль оборот почти на $476 тыс.

На один пункт поднялся «Sanofi» с долей в 2,1%. На восьмой строчке впервые оказался молдавский «Balkan Pharmaceuticals», отвоевавший 2% рынка. Два года назад этот производитель занимал 16 место в общем рейтинге, а в прошлом году он показал рост на 33%. В первом полугодии с. г. его продажи выросли еще на 12% - до $2 млн. И это только в аптечной рознице, без учета поставок в больничный сектор, где «Balkan Pharmaceuticals» - крупнейший поставщик.

ТОП-5 самых продаваемых медикаментов за 6 месяцев 2020 года

     «Groprinosin» - $947 тыс.
     «Groprinosin» - $947 тыс.
     «Rebif» - $642 тыс.
     «Nimesile» - $629 тыс.
     «Diroton» - $546 тыс.
     «Concor» - $461 тыс.
 

ТОП-10 замыкают турецкий «Bilim-Pharm» и японская «Takeda», занявшие 1,9% и 1,8% рынка соответственно.

С начала 2020-го объемы снизили четыре поставщика. Самое большое падение за полгода у «World Medicine» - минус 20%. У «Takeda» оно на уровне минус 15%, у «Sanofi» - 5,5%, у «Bilim-Pharm» - 1,5%. Остальные показали рост от 4% до 7%.

Несущественные потери были у аптечного сегмента. Аптек в стране по-прежнему порядка 1,2 тыс., при этом 768 принадлежат фармацевтическим сетям, которые ежегодно укрупняются.

В Молдове сложилась парадоксальная ситуация, когда опт и розница сконцентрированы в руках импортеров. По сути, это две головы одного туловища, потому как закон о фармацевтической деятельности запрещает оптовику заниматься розницей и наоборот. Но в условиях, когда импортеры столкнулись с проблемами сбыта (и особенно — с задержкой платежей), они создали свои дочерние ритейл-структуры, что позволяет им варьировать общей наценкой.

А она в структуре цены не может превышать 40%. При этом для аптек установлена дифференцированная торговая надбавка на лекарства от 11% до 25%, в зависимости от цены производителя. Наценка оптовика — от 5% до 15%. Контролируя и опт, и розницу, импортер получил доступ к «живым деньгам», которые направляет в свой аптечный бизнес.

В итоге, сейчас на рынке сформировались восемь аптечных сетей, шесть из которых принадлежат оптовым компаниям.

Так, с большим отрывом лидирует «Farmacia Familiei» от «Dita Estfarm» - у нее уже 182 аптеки. У «Tetis International» - 141 аптека «Hippocrates», у «Felicia» - 118, у «Vinamex» - 79 точек «Orient», у «Becor» - 77 «Elody». «RihPanGalPharm» открыл 39 аптек «Gedeon Richter». «Tri V Farm» - 41 аптеку, действующую в т. ч. под названием «Mama». Активно развивается «Peon-Farm»: ее сеть «Peon» насчитывает 66 аптек, расположенных по всей стране.

Под таким натиском хуже всего приходится одиночным несетевым аптекам. Их оборот не превышает 100 тыс. леев в месяц, что не позволяет им рассчитывать на оптовый дисконт или отсрочку платежа. В итоге, эти структуры охотно меняют вывеску: им проще слиться с сетью, получая роялти, чем пытаться выжить в одиночку. Учитывая, что одиночные аптеки занимают порядка 35% рынка, у сетей есть резерв для роста. Они поглощают действующие фирмы, не тратя время и деньги на запуск новых точек продаж.

Происходит парадокс: при сокращении количества населения до 2,6 млн человек (свежие данные НБС), растет доля фармацевтического бизнеса. Сегодня на одну аптеку приходится 2,2 тыс. человек. Этот показатель выше лишь в Украине, где одна аптека обслуживает 2,5 тыс. человек. В остальных европейских странах аптека покрывает 3,5-4 тыс. человек.

Минздрав считает, что все дело в ажиотажном спросе, который подогревают сами сетевики. С его подачи Агентство по лекарствам впервые за десять лет взялось за анализ ситуации. Первое, что было выявлено — рынок сузился на 43%. Так, если в 2013 году в Национальном каталоге цен фигурировало 6,2 тыс. наименований лекарств, то к началу 2020 их количество сократилось до 2,6 тыс.

Вторая проблема — снижение количества конкурентов по каждой международной торговой марке до 1-2 производителей. А это прямой путь к дефициту, в случае ухода с рынка одного из поставщиков.

Но главное, в структуре ценообразования размыта связь между ценой производителя, оптовой ценой, максимальной розничной ценой и фиксированной суммой, компенсируемой НКМС. Т. е. нет прозрачности при формировании ценника. В результате, Агентство предложило заменить Каталог цен на Национальный каталог максимальных цен, т. к. ныне действующий регистр не отражает реальных коммерческих надбавок.

Предложение взяли «на карандаш». Но учитывая частую смену руководства Агентства, вряд ли его реализуют до конца текущего года.

Автор: Ирина МАЦЕНКО