Когда идет дискуссия о топливном рынке, можно услышать самые разные эпитеты по отношению к компаниям, торгующим этим товаром в Республике Молдова.

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, начну с характеристики рыночного пространства с точки зрения наличия ресурса и спроса. Какие возможности поставок нефтепродуктов в Молдову сегодня имеются? Реально можно говорить о закупках на трех нефтеперерабатывающих заводах в Румынии, Мозырьском заводе в Белоруссии и Кременчугском НПЗ в Украине. Можно «поймать» поставки по Черному морю и с других рынков, но они имеют разовый характер.

Итак, начнем. С Украины поставки невозможны, она импортер. В 2019 году она импортировала 90% дизельного топлива, 50% бензина и 80% LPG. Надо понимать, что Украина и потребляет почти 11 млн т нефтепродуктов. И даже запуск Кременчугского завода на ливийской нефти с номинальной мощностью 7 млн т переработки не ликвидирует дефицит. Есть проблемы и с поставкой нефти на Мозырьский НПЗ, где почти половиной долей акций владеют НК «Роснефть» и «Газпромнефть». Без дешевой нефти его конкурентоспособность снижается. Да и отзывы по качеству у наших потребителей не самые похвальные.

Как итог, «все дороги ведут в Рим» – в Румынию. Производство в этой стране сосредоточено на трех НПЗ: «Petrobrazi» в Плоешть австрийского OMV, «Petrotel» в Плоешть российского Lukoil, и «Rompetrol» в Констанце казахского «КазМунайГаз». Все заводы подверглись реконструкции, высокотехнологичны и выпускают топливо европейского качества. Недостаток: небольшие мощности переработки генерируют большие затраты, особенно при высоких котировках на нефть. Приведу только такие примеры: завод в Нидерландах мощностью 16 млн т переработки расположен на 15 га, в Румынии и России - на 20-25 га. Больше труб, больше коммуникаций, не говоря о количестве работающих. На Западе такие мощности закрываются. Для своих же хозяев в Румынии они привлекательны: по причине высокой цены размещения нефти и... об этом чуть позже.

Признаки монопольного положения подтверждают цифры: более 90% импортируемого в Молдову топлива - румынского происхождения.

Перейдем к нашим баранам. Румыния производит где-то 3,4 млн т бензина, из них потребляет 1,3-1,4 млн т. Страна экспортирует около 2 млн т бензина в год, из которых более 65% поставляются в Египет, Ливан, Турцию, Гибралтар и Грузию.

С дизельным топливом у соседей все куда интереснее. Страна производит и потребляет внутри 5,7 млн т, но при этом еще импортирует 1,5 млн т дизтоплива и экспортирует столько же. Почему? Ларчик открывается просто. Той же компании Petrom выгодно импортировать из соседних стран по котировкам биржи Средиземноморья, а свой продукт продать намного выгоднее в… Молдове. Где просто нет конкурентных поставщиков. В этом суть большой проблемы. Для следующих выводов помогает таблица.

Сравнивая нашу брутто-маржу, 71,4% по бензину и 64,7% по дизтопливу, со всеми странами Европы, пришел к следующему выводу: благодаря политике трех транснациональных компаний, она у нас самая высокая, мы самые богатые. И цены без налогов у нас повыше, чем у братьев-румын. Как-то все это не вяжется с объяснением о решающем влиянии котировок. Не совсем подходит и другое объяснение в виде высокой налоговой нагрузки на цены. Посмотрите и на налоговую составляющую в ценах. В структуре цены налоги занимают в Румынии по бензину50,2%, по дизельному топливу -46,5%. В Молдове они равны, соответственно, 33,0% и 28,5%.

Другие размышления

Чтобы подтвердить мои суждения о выгоде продаж в Молдову, посчитаем альтернативу по трем заводам Румынии.

Для того, чтобы продать излишек бензина на Средиземноморской бирже, Lukoil и Petrom должны понести следующие расходы: транспорт Плоешть-ОилТерминал Констанца плюс переработка в порту стоят $30. Транспортировка до Средиземного моря - еще $10-12. В порту Констанца они продают товар по формуле «Platts минус $30». Эти два предприятия при экспорте не конкуренты Rompetrol, у которого нет этих расходов. По логике и законам конкурентной борьбы, Ромпетрол может предложить в Констанце «Platts минус $10» и уберет конкурентов. Он не предложит нам эту цену, иначе его эффективность в Молдове упадет. Как отказаться от рынка, который покупает на заводе по Platts + $40-50? На Черном море их монополия определяет и молчаливое поведение.

Казалось, есть альтернатива: покупаем в Средиземном море, несем расходы по транспорту и боремся. Но нет шансов на реализацию такого сценария. Никто из других наших участников рынка (Vento, Bemol и др.) не владеют инфраструктурой для приемки груза. Вот так и живем. Но в обществе зреет взрыв, протест. Надзорные органы спят.

Для Молдовы с энергозатратной экономикой такие высокие цены - это барьер на пути производства и выращивания конкурентной продукции, это импорт инфляции. Когда-то наше обращение в правительство по поводу акцизов на дизтопливо, как основное для сельского хозяйства, было услышано. Сегодня имеем самую низкую ставку акциза -121 евро на тонну, в Румынии она выше в 3,4 раза. Но итог, как в том выражении - хотелось как лучше, а получилось как всегда. Ни прибавки в бюджет, ни помощи селянам. В наваре другие.

Но есть еще одна сторона этой политики – вынужденный импорт низкокачественного дешевого топлива частными владельцами АЗС, его подмена дешевыми заменителями, средними дистиллятами. Речь идет о печном топливе, дистилляте газового конденсата, судовом маловязком топливе. Тут и Налоговый кодекс помогает. Все это результат политики и нашего бездействия.

Проблема затрат

Для эффективных цен нужна эффективная политика затрат. Показатели расходов на тонну розничных продаж в Молдове в разы больше, чем у соседей. Посмотрите структуру коммерческих расходов. Никто не обращает на это внимание, даже когда госорганы считают порог рентабельности.

Как же с этим бороться? Есть ли выход из ситуации? На нее можно повлиять несколькими способами. Но главное при этом - не рубить с плеча и не жаждать ничьей крови.

Первое. Премьер-министр приглашает на цивилизованный разговор руководителей компаний, например главу Lukoil Вагита Алекперова, и высказывает свои аргументы. На основе дискуссий и компромиссов принимают согласованное решение. Верю, что такая встреча принесет результат.

Допускаю маловероятное: оппонент, ссылаясь на законы свободного рынка, не согласится с доводами премьера. В этом случае подключаем английский механизм борьбы с молчаливой скоординированной политикой трех монополистов в регионе с вытекающими последствиями.

Есть другой вариант. Учитывая поведение компаний, устанавливаем порог рентабельности к цене закупки на заводе (равное котировкам Platts), транспорт до границы, коммерческие и другие расходы. Все, что выше порога, изымается в госбюджет. Это будет антирыночный подход как ответ на антирыночное поведение. Не принимаются аргументы об убыточности инвестиций, т.к. тогда будем считать и цену размещения нефти.

По поводу стимулирования сельхозпроизводителей через акцизную политику есть идея адресно давать аграриям субсидии, удержав его у поставщиков топлива. Формулу можно найти.

Очень хочется верить, что выход все равно найдется, сегодня не нужны протесты села.

И еще. Цивилизованные отношения участников рынка предполагают учет интересов и одних, и других. Молдова отдала часть рынка и хочет взаимности. Представители нефтяных компаний могут возразить, мол сколько мы вносим в бюджет. Ответ прост. Все косвенные налоги - не ваша заслуга, а потребителя. Он покупает товар и несет эту ношу. Поставщики топлива вносят мизерный налог на зарплату и прибыль. Впрочем, какая прибыль местных компаний при таких закупочных ценах?

Моим бывшим коллегам по молдавскому топливному рынку: этот анализ и попытка снять некоторые грехи, в чем вас обвиняют. Но они не ваши.

И все-таки верю…

В эти дни внимательно слежу за котировками. Они снижаются, но… Страны ОПЕК с Россией могут собраться и уменьшить нефтедобычу, тогда ситуация на рынке может принять другой оборот. Но эта мера может иметь и отрицательные последствия.

P.S. Предвижу вопрос: «А где ты был? когда работал в Lukoil?». Отвечу. Такое формирование цены закупки – прерогатива головного офиса в Москве. Мое сопротивление вице-президенту по закупкам стоило мне должности. Впрочем, зачем рыться в прошлом, тем более, что я благодарен компании, ее руководству за то ,что я был членом этой прекрасной семьи.

Константин ТАМПИЗА,
экс-вице-премьер, министр экономики и финансов Молдовы

В рыночной экономике выработаны цивилизованные правила поведения на рынке. Одно из довольно распространенных отступлений от правил рынка - установление монопольно высоких цен в результате концентрации рынка в одних руках. Для борьбы с этим явлением установили ограничения на сегмент рынка. Но с развитием рыночных отношений развиваются и… механизмы извлечения сверхдоходов. Англичане первыми вскрыли форму проявления нездоровой конкуренции №2 – не конкурентная борьба, а негласное соглашение между собой поставщиков товаров и услуг. Конкурентная борьба всегда генерирует меньше доходов для компаний. Гораздо выгоднее в своем поведении на рынке молчаливо согласится с конкурентом, и извлекать больший доход.