Банки и финансы
№ 42 (1304) 15 Ноя. 2019 Эволюция карточного бизнеса

Еще девять лет развития рынка теперешними темпами, и объемы безналичных платежей с помощью банковских карт сравняются с объемами снятия наличных из банкоматов.

 

Анализ опубликованной НБМ статистики за III квартала показывает, что в целом по системе объемы безналичных платежей по темпам роста заметно опережают объемы снятия наличных из банкоматов. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года, «снятия» выросли на 13,1%, а «безналичная оплата с помощью карт» - на 53,3%.

В результате этой положительной динамики на снятие наличности теперь приходится 83,56% от общего объема операций с карточными счетами, против 87,33% годом ранее. Если сравнивать с состоянием пятилетней давности, то прогресс еще заметнее – в третьем квартале 2014 года на снятие наличных приходилась доля в 94,67%.

В качестве прогрессивного тренда отметим и опережающий рост объемов безналичных платежей, осуществляемых без использования карты в физическом виде. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, «виртуальные платежи» с карточных счетов увеличились на 54,6%. Таким способом за третий квартал т.г. клиенты перечислили в оплату товаров и услуг, а также налогов и штрафов, выплат по кредитам и перечислениям в адрес других физических лиц в общей сложности более 712 млн леев.

Темп роста безналичных платежей с использованием карты в физическом виде (то есть её использования непосредственно по месту покупки товаров или услуг), по сравнению с III кварталом прошлого года, составил 52,8%. Сравните, в 2018 и в 2017 годах он составлял в аналогичные периоды, соответственно, 41,1% и 43,4%. Так что мы можем констатировать ускорение продвижения к более цивилизованному использованию банковских карт нашими согражданами.

Анализ статистики количества безналичных операций обеих видов внушает еще больше оптимизма на этот счет. В сравнении с III кварталом прошлого года количество операций с использованием карточек в физическом виде выросла на 69,1%. Количество безналичных операций с «виртуальным» использованием карточного счета выросло на 43,3%. Суммарный рост числа обоих видов безналичных платежей в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 62,1%. Рост в сравнении с III кварталом 2014 года – почти на 8,5 млн операций, или в 8,3 раза.

В III квартале текущего года средства с карточных счетов использовались более 16565 тыс. раз. Денежная сумма всех операций, осуществлённых за отчётный период внутри нашей страны с использованием платёжных карт, эмитированных в Республике Молдова, составила 15 946 295 тыс. леев. То есть размер «среднестатистический» операции составляет менее 963 леев.

Средний размер снятия наличных через банкомат в это период составлял 1919 леев. Тогда как среднестатистический безналичный платеж - менее 274,5 леев. В случаях, когда использовалась карта в «физическом виде» (то есть при непосредственной оплате товаров и услуг в коммерческих точках) средний объем «чека» едва дотягивал до 261 лея.

Темп роста количества операций с картами обгоняет темп роста объемов этих операций. Показательный пример - в III квартале прошлого года размер среднестатистического «чека» оплаты «физической» картой составлял 289лее, то есть был почти на 11% крупнее. Это свидетельствует о том, что владельцы карточек все активнее используют их по прямому назначению.

«Годы упорной работы банковского сообщества по внедрению курточной культуры в клиентские массы не прошли даром», - говорит один из аксакалов карточного бизнеса в Молдове.

Темпы роста количества операций, осуществленных за переделами страны с применением карточек, эмитированных банками-резидентами РМ, приблизительно соответствуют темпам роста объемам таких операций – плюс 31,6% и плюс 30,3%, соответственно.

За границей владельцы карт, эмитированных молдавскими банками, за III квартала т.г. потратили в общей сложности 2026 млн в леевом эквиваленте. На снятие наличных из этой суммы пошло около 207 млн леев, или порядка десятой части. Остальное безналом.

Специально отметим, что объём безналичных расчетов с физическим присутствием карты за границей составил меньшую часть – около 712 млн леев. А большая – на сумму 1107 млн в леевом эквиваленте - была использована «виртуально», то есть, как поясняют специалисты, для оплаты покупок и услуг через интернет.

Рост объема покупок за пределами страны без выезда за границу по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет, по нашим подсчетам, 31,5%.

Темпы роста этого показателя специалисты связывают, прежде всего, с увеличением интереса наших сограждан в покупкам на зарубежных интернет-площадках. По нашим подсчетам, за девять месяцев текущего года на оплату таких приобретений было потрачено в леевом эквиваленте 3079 млн. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года рост на 30,8%. Специалисты утверждают, что по итогам двенадцати месяцев он окажется еще выше. При этом в качестве дополнительного аргумента приводится довод о том, что с начала нового года, в соответствии с утвержденной поправкой в законодательстве, ужесточаются нормативы беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых гражданами РМ за пределами страны. В этой связи, как предполагают опрошенные нами эксперты, граждане в ноябре-декабре постараются приобрести за границей с доставкой в Молдову необходимые им относительно дорогостоящие товары.

Владельцы карт, эмитированных иностранными банками, за третий квартал т.г. потратили в Молдове в леевом эквиваленте 2 653 млн. На 27,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Из них 1457 млн было снято через банкоматы, а 1196 млн перечислено в безналичной форме. Приводя эти цифры нельзя не заметить, что и для иностранцев в Молдове банкоматы милее POS-терминалов.

Кстати сказать, количество последних за двенадцать месяцев выросло на 13% - с 17610 до 19893 штук. Число банкоматов наращивалось еще активнее - с 1124 до 1288 – за четыре квартала на 14,6%.

 


Карточный бизнес для молдавской банковской системы редко когда оказывался по-настоящему приоритетным направлением развития. Однако в ближайшей перспективе отношение к этому сегменту может измениться. Авторитетные эксперты прогнозируют, что в следующие несколько лет процентные доходы банков будут если не снижаться, то стагнировать. По объективным «долгоиграющим» факторам. Похоже, опасения относительно замедления роста прибыли у одних и опасения окончательно не отстать у других, подталкивают игроков к более активному поиску дополнительных источников стабильных доходов. Насколько нам известно, сразу в нескольких банках зреют проекты по внедрению новых и/или модернизированных услуг с использованием банковских карт.

 

Автор: Александр ТАКИЙ