Банки и финансы
Юрий ФИЛИП, вице-председатель НКФР, и Алина ЧЕБОТАРЕВ, глава генерального управления по небанковскому кредитованию № 41 (1303) 08 Ноя. 2019 Небанковские кредиторы – чуть помедленнее

Темпы роста количественных показателей микрофинансовых и лизинговых компаний по итогам третьего квартала оказались более низкими, чем по итогам второго. Однако и после этого достаточно оснований утверждать, что система «организаций небанковских кредиторов» остаётся самым динамично развивающимся сегментом молдавского финансового рынка.

 

Прежде всего, обратим внимание на рекордный рост за третий квартал числа действующих кредитных договоров ОНК с клиентами. В опубликованной на сайте Национальной комиссии по финансовому рынку сводной таблице этот показатель назван «Numărul beneficiarilor». Как нам пояснили специалисты НКФР, «в нем отражено число активных договоров, то есть тех, по которым правоотношения между кредитором и заемщиком на отчетную дату не завершены». По состоянию на 30. 09. 2019 года, согласно представленным сведениям, число «действующих клиентов» составило 571 209. По сравнению с предыдущей отчетной датой – 31 марта – оно увеличилось на 106 605 заёмщиков, или на 23%.

Отметим, что и в предыдущий отчётный период рост клиентуры ОНК был высоким – за второй квартал число «подсевших на кредиты» увеличилось на 16,4%. Отсутствие раздельной статистической отчётности по классам заёмщиков не дает возможности увидеть структуру клиентской базы ОНК. Пока никто не может сказать, какая часть кредитов этой системы приходится на физических лиц, а какая - на юридических. И уж тем более нет данных, позволяющих прояснить структуру портфеля по целям кредитования.

Однако опрошенные эксперты не теряют надежды, что надзорный орган внесет в обязательную отчетность для зарегистрированных «организаций небанковских кредиторов» графу, которая позволит анализировать раздельно данные по кредитам хотя бы, условно говоря, на «потребительские нужды» и «производственно-коммерческие потребности».

Специалистам банковского сектора, например, было бы интересно знать «как в смежной системе распределены кредитные ресурсы не только между разными классами заемщиков, но и в зависимости от целей и сроков кредитования».

«Понятное дело, кому хочется лишний раз заморачиваться с дополнительной отчетностью. Даже со статистической, - говорит владелец одной из небольших микрофинансовых организаций. – Но, с другой стороны, нам самим интересно знать, какая ситуация складывается на рынке. Моя фирма кредитует только физлиц. Мы изучают отчетность тех фирм, с которыми имеем, так сказать, территориальное пересечение в деятельности. Но, думаю, полезно было бы наблюдать, как обстоят дела в целом по системе».

Разделение в отчётности заемщиков на «потребительское» и «бизнес» направления позволило бы заинтересованным лицам, от специалистов надзорного органа до досужих экономистов, более тонко анализировать состояние системы «небанковских кредиторов». Которая за последние годы превратилась в «коллективный системообразующий объект финансового рынка». Требующий должного внимания хотя бы в силу накопленной мощи и, что немаловажно, имея ввиду его продолжающееся бурное развитие.

«Количество клиентов, получающих кредиты в ОНК на развитие бизнеса, по моим оценкам, невелико. В лучшем случае, порядка 1%. Остальные 99% - это малоимущие люди, занимающие средства до зарплаты или до пенсии, либо нуждающиеся в деньгах на крупную для их бюджета покупку», - говорит экономист, изучающий эту проблематику в научных целях.

В августе 2019 года НКФР разработала и представила проект поправок в действующие законы, которые призваны дополнительно регламентировать деятельность небанковских кредитных организаций. Их представили Юрий ФИЛИП, вице-председатель НКФР, и Алина ЧЕБОТАРЕВ, глава генерального управления по небанковскому кредитованию

Однако предположение о том, что большая часть заемщиков довольствуется скромными суммами в пределах зарплаты, не коррелирует с данными о среднем размере кредита в целом по системе. Разделив суммарную задолженность на число действующих договоров на последнюю отчетную дату, мы получаем цифру в 13 129 леев. Она менее чем на процент (+0,9%) отличается от той, что мы имели год тому назад.

Средний размер кредита, числящийся за заемщиком в системе ОНК в текущем году, практически равен сумме двух средних зарплат, обнародованным Национальным бюро статистики. И, заметьте, названная цифра – это не средний размер выдаваемого кредита, а средний размер кредитного «остатка» с учетом текущего погашения.

Анализ данных, представленных НКФР по состоянию на 30 сентября, показывает, что кредитный портфель в целом по системе ОНК вплотную приблизился к отметке 7,5 млрд леев. По сравнению с соответствующей отчетной датой прошлого года объем кредитной задолженности увеличен более чем на 2 млрд леев, или на 37,9%.

Напомним, что с марта текущего года официально публикуются данные всех «организаций небанковского кредитования», то есть не только тех, которые прежде именовали «микрофинансовыми», но и занимающихся «финансовым лизингом». С учетом этого, в полной мере «сопоставимыми» следует считать данные, начиная с первого квартала. Это замечание касается всех сравнений, которые мы приведем ниже.

Кредитный портфель ОНК за второй квартал вырос на 13,2%, в третьем – только на 6,72%. То есть темп роста с июня по сентябрь оказался почти вдвое ниже, чем за апрель-июнь. Тем не менее, за названные шесть месяцев он, в общей сложности, увеличился на 20,5%.

Рост кредитных вложений на сумму 1 275 млн леев за шесть месяцев, потребовал от ОНК существенного увеличения предусмотренных нормативными документами отчислений на т.н. «страховочные» резервы. Наши эксперты отмечают, что темпы роста необходимых отчислений на формирование «подушек безопасности» заметно обгоняют темпы роста кредитных вложений. За второй квартал в целом по системе на эти цели было дополнительно выделено плюс 17,3% (при увеличении кредитования на 13,2%). За третий квартал резервы увеличены на 12,9% (рост кредитов за тот же период составил 6,7%). По данным НКФР на 30 сентября, «небанковские кредиторы» сформировали резервы в размере 714,5 млн леев. Год тому назад резервы только микрофинансовых организаций составляли около 466 млн леев.

Отчисления в фонды резервирования сказались на темпах роста чистой прибыли ОНК, но этот показатель пока остается в целом по системе стабильно высоким. К началу четвертого квартала чистая прибыль уже превысила уровень в 801 млн леев. При том, что на конец марта она составляла, по уточненным НКФР данным, всего 208,5 млн леев. Наиболее удачным в отношении прибыли для ОНК был второй квартала. В третьем квартале темп роста оказался чуть (-6,4%) ниже предыдущего отчетного периода. Тем не менее, по сравнению с графиком 2018 года в текущем году система продуцирует чистую прибыль в полтора раза интенсивнее!

Собственный капитал организаций небанковских кредиторов к концу третьего квартала превысил 3 346 млн леев. Это на 41,7% больше, чем в конце сентября 2018 года. И на 15,2% больше, чем шесть месяцев тому назад. Наиболее интенсивно капитал ОНК рос в третьем квартале – плюс 12,3%.

Накопление собственного капитала позволяет небанковским кредиторам в меньшей степени зависеть от сторонних ресурсов. Заимствования у банков и других финансовых доноров во втором квартале выросли на 15,3%, а за третий – всего на 14 млн леев, или на мизерные 0,24%. Но именно за счет этой ресурсной базы ОНК формируют большую часть своего кредитного портфеля. На 30 сентября за ними числилась текущая задолженность на общую сумму 5 908,5 млн леев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем внешнего финансирования системы «небанковских кредиторов» увеличился на 68,4%, или в абсолютном выражении на 2,4 млрд леев!

Сопоставимыми темпами – на 67,2% - за двенадцать месяцев выросли и находящиеся на балансе активы. На конец третьего квартала «активы всего» в целом по системе ОНК превысили 10 329 млн леев. За второй квартал они выросли на 10,6%, за третий – на 4,8%.

Чуть медленнее, чем прежде, но столь же напористо «организации небанковского кредитования» расширяют своё присутствие на финансовом рынке РМ.

Автор: Александр ТАКИЙ